继后的苏莱曼一世并没有停止征服步伐。1521年，奥斯曼帝国攻陷贝尔格莱德，其后征服了匈牙利王国，并在现今匈牙利及中欧的所在地建立鄂图曼帝国属匈牙利。1526年，土耳其人在第一次摩哈赤战役得胜，并于1529年发动维也纳之围，但由于冬季的来临而被迫撤退。1532年，鄂图曼帝国举兵逾十万再次进攻维也纳，但在维也纳以南的科泽格被击退。1543年，鄂图曼帝国继续进逼，哈布斯堡王朝的统治者斐迪南一世在1547年正式承认鄂图曼帝国对匈牙利的宗主丄权。在苏莱曼一世治下，特兰西瓦尼亚、瓦拉几亚及反覆无常的摩尔多瓦都成为帝国的附属国，须向帝国纳贡。在东面，奥斯曼帝国在波斯人手里夺取巴格达，得以掌控美索不达米亚及波斯湾。在苏莱曼一世统治时期的末段，帝国的总人口多达一千五百万人。
     
在塞利姆一世及苏莱曼一世时期，帝国拥有强大的海军力量，能控制地中海大部分地区。帝国海军司令巴巴罗萨·海雷丁在苏莱曼一世时期带领奥斯曼帝国海军多次击败基督教国家的海军，包括征服了西班牙的突尼斯及阿尔及利亚。奥斯曼海军协助穆斯林及犹太人在西班牙宗教裁判所时期逃离西班牙，并护送他们抵达奥斯曼帝国（特别是塞萨洛尼基、赛普勒斯及君士坦丁堡）。1543年，奥斯曼海军占领神圣罗马帝国的尼斯，这是由法国国王弗朗索瓦一世促成的。法国及奥斯曼帝国因与哈布斯堡王朝于中欧及南欧的敌对而联合起来，成为当时的强大联盟，这是一个军事及经济联盟，奥斯曼帝国允许法国可在帝国内贸易而免收徵税。事实上，当时的奥斯曼帝国是欧洲相当重要及受接纳的政体，帝国与法国、英格兰王国及荷兰共和国缔结军事同盟，对抗西班牙哈布斯堡王朝、意大利及奥地利公国。
    
随著十六世纪的发展，奥斯曼帝国的海军力量受到冒起的西欧势力挑战，特别是在波斯湾、印度洋及摩鹿加群岛一带受到葡萄牙威胁。由于奥斯曼帝国封锁了向南及向东的海路，欧洲各国只得另觅路径。在陆上，奥斯曼帝国被奥地利的战争及波斯这两条战线困扰，维持战争所需的资源、后勤补给及通讯因距离过远而变得困难，使海军无法维持。
第三部分：叛变及中兴
    
苏莱曼一世逝世后，奥斯曼帝国的领土扩张逐渐放缓。西欧海事力量的增长、发展由欧洲前往亚洲的海路及新大陆破坏了奥斯曼帝国的经济发展。以往有效的军事及官僚体制因苏丹的管治失当而变异。虽然帝国面对著这些困难，她仍然是欧洲的主要扩张势力，直至1683年的维也纳之战，维也纳之战标志著奥斯曼帝国终止向欧洲继续扩张。
    
欧洲各国开始著手应付奥斯曼帝国对陆路贸易通道的控制。西欧国家绕过奥斯曼帝国的贸易垄断，建立她们的海路通往亚洲。从新大陆大量涌入的白银导致奥斯曼货币的贬值及通胀，这对奥斯曼社会的各阶层有严重的负面影响。塞利姆二世时期的大维齐尔索科卢·穆丄罕默德·帕夏开始进行苏伊士及伏尔加航道的开发，以挽救经济，但这些计划在后来被取消。
    
1571年焚烧莫斯科后，奥斯曼帝国支持的克里米亚可汗代乌莱特一世·契莱计划征服俄国。翌年，克里米亚军在摩洛迪战役被击败。当时的克里米亚汗国无疑是东欧的一个强大势力，直至十七世纪末。
    
在南欧，腓力二世领导的天主教联盟在地中海挑战奥斯曼的海军，他们在勒班陀战役击败奥斯曼舰队，对于奥斯曼海军不败的姿态造成打击。现今的史学家认为，勒班陀战役的象徵意义重于军事。在奥斯曼海军战败后的六个月内，一支约250艘战船、其中八艘配备现代三桅帆装军备的新舰队建成。在君士坦丁堡的码头，造船高峰时每天都有船舰落成。奥斯曼帝国大维齐尔在与威尼斯的部长讨论时说：「在我们夺取塞浦路斯时，我们除去了你们的一支军队，而你们击败了我们的舰队也只不过是刨掉了面包的一层皮。」奥斯曼海军惊人的恢复能力使威尼斯于1573年签订和约，奥斯曼帝国得以在北非扩张及巩固其地位。