话说前往西天灵山大雷音寺拜佛求经的那个唤作三藏法师的大唐圣僧陈玄奘，自出长安，于两界山收了行者徒儿孙悟空。孙大圣要显本事，弄阵风，把师父连人带马，拽到了何止万里之外，方肯停歇而止。这老师父，再不敢这等胡为，勒令徒步西行。单表行者三打尸魔，被师父贬逐而去。

独留三藏一人赶路，可怜呵，他本是肉体凡胎，又生得娇嫩无比，在那荒郊野外胡乱捱了一夜，次日清晨，四下无人，见盘蛇也惊、闻鸦啼也惧，冷汗涔涔、身心不安，不免叹道：“悟空……你在哪里……”此言脱口，转瞬即觉羞恼，又自言自语道：“那猢狲纵有千般好处，他全无半点儿慈悲心肠，又不听自家教诲，如何与他同赴雷音？”

也是他该有此劫，只因屁股坐得酥麻，三藏心血来潮，起身在这林中闲走，却不料自家一步一个脚印儿，走进了个黄袍怪的波月洞内，唬得他腿软身麻，无路逃生。你看那小妖们欢喜不尽，黑狐精载歌载舞，把个长老围在中间，唬得肝胆俱裂。唐僧亲眼见那狐妖变作个妖妖冶冶的女子，玉容娇艳、绮丽生姿，直似王侯大家的女儿，方信悟空当日所言不虚。

说这黑狐精，正是前日白虎岭白骨洞白骨夫人的手下军师，她跳过来，故意换回兽面，吓唬嘲弄唐长老道：“那白虎岭上的一家三口儿，都是我家白骨夫人变化的，为的就是吃到你这一身娇皮嫩肉。你那徒弟拼命阻拦我家夫人接近你的身子，却被你咬牙切齿地念了那么多遍紧箍咒，勒得他那猴头好像个亚腰葫芦，啊哈哈哈哈……你肉眼凡胎、不识真假，中了我家白骨夫人的离间之计，白纸黑字地立下字据，贬走了你的大徒弟。看如今，谁来救你？哎嘿嘿嘿嘿……”

她狞笑着，就来拉扯三藏道：“你若肯从我，还能留得性命，否则就是死路一条！”这妖精无甚本事，却有几分小聪明，见三藏怯懦性软，就连哄带欺，骗他跟了自己，好成太乙金仙。谁知这老和尚知此一节，倒被她挫出傲气，背过身去，口诵佛号，再不理他。黑狐妖也是知趣儿，虽则怀恨，却也不再纠缠，就此吩咐小妖，把他吊了起来，只待翌日食用。

自出大唐，三藏几曾见过变化了来骗自己的妖邪？至此方知其性可怖狡诈，却是为时晚矣。遇难更思行者，他当日分明是不愿自己落这狼窝虎穴之中，才不顾阻拦将妖怪打死，竟是自家一己痴愚。三年如影随形，他是怎样的人，自己却不知么？自己明明听见了他在自己的背后忍着头上紧箍剧痛，还在凄厉地叫着“这是个要吃你肉的妖精啊”之类的话语，而自己身为大慈大悲的大德高僧，竟然充耳不闻，头也不回地只顾合掌念那紧箍咒！想到这里，唐长老不禁叹道：“悟空……为师的……错怪你了……”

幸而天无绝人之路，三藏被那黄袍怪掳来十余年的百花羞公主救下。公主递于唐僧一封家书，求他到宝象国中捎信。这老和尚依言照办，到宝象国求见国王。说那宝象国王，他本是个风流成性的天子，正自左拥右抱两个美女，喝得酩酊大醉，只听见“大唐……求见……”几字，这国王迷迷糊糊的应道：“进来。”那长老独自一人盛装打扮了，步入宫中见驾。

这国王睁开醉眼，见到阶下此人细皮嫩肉、齿白唇红，红色的袈裟、丰满的体态，再听这唐长老说话娇声娇气、细声细语，同时还闻到这唐长老淡淡的体香。这国王误认唐僧是个中年尼姑，即醉醺醺地告诉边上的人：“封她贵妃，今晚就侍寝，拉到卧室，我马上就与美人交欢。”

三藏闻听，大惊失色，吓的体如筛糠，根本就说不出话来，被众人架到了国王寝室。这些人不由分说，便把他的佛冠拿掉、袈裟与僧衣扒下。唐僧惊魂未定，又遭如此意外，加上本就柔弱娇嫩，哪里挣脱得了。不一会儿，他便只剩内衣贴体，不知如何是好。这时，那国王满身酒气地闯进屋里，见到了那浑身粉嫩丰满的唐长老，即喝退了屋里众人，一把将其抱到了床上。

这长老连忙哭喊救命，那国王哈哈大笑，安慰唐僧不要害怕，说着剥掉了唐僧的内衣，即行亲吻。唐僧吓得痛哭不已，趴在床上，讨饶不停。宝象国王虽是上了些许年岁，气力却不见小，加上酒劲儿，倏忽把个唐长老骑在身下，起伏运作。

话休絮烦，足有一个时辰之后，三藏悠悠醒来，但见自己被剥得一丝不挂，身边躺着宝象国王，又觉自己那肥硕的臀儿黏黏的，伸手一摸，放到眼下一看、鼻下一闻，不由得“哇”的一声，又一番嚎啕大哭起来。他知道，自家果然是被宝象国王睡了。直到这时，他才彻底后悔在白虎岭撵走自己的徒儿孙悟空。