说不尽光阴似箭，日月如梭，历过了夏月炎天，却又值三秋霜景。话表唐僧师徒四众，同心戮力，赶奔西天。进前行处，渐觉热气蒸人。八戒最耐不住热，一路将外衣脱剥得仅剩内裤，仍是不住着嚷热；悟空和沙僧也忍不得脱去外衣，赤着上身。悟空一身金毛被汗湿粘在精健的肌肤上，将身段衬得分外匀和；那沙僧一身古铜色的强壮筋肉，满布的汗珠在艳阳下灿然生光。

三藏不好胡乱脱衣，耐了半日，一件僧袍早已透湿，紧紧贴在身上，衣内粉红的乳头和身下一丛乌黑都隐约可见。又行了一阵，只见那路旁有座庄院，乃是红瓦盖的房舍，红砖砌的垣墙，红油门扇，红漆板榻，一片都是红的。三藏勒马道：“如今正是秋天，却怎返有热气？悟空，你去那人家问个消息，看那炎热之故何也。”大圣收了金箍棒，穿回衣裳，扭捏作个斯文气象，绰下大路，径至门前观看。这一看不得了，却原来那门里是一敞院，院内正中铺着一块猩红大花毯，毯上两个精赤的男子正纠缠在一处，干着那羡煞人的美事。

悟空只得闪回门后，佯装咳嗽一声，院内二人听声忙起身随手抓起散落地上的罩衫，匆忙穿上。悟空略待片刻，上前叩了叩门，那老者猛抬头，看见行者，吃了一惊，喝道：“你是那里来的怪人？在我这门首何干？”行者答礼道：“老施主，休怕我，贫僧是东土大唐钦差上西方求经者。适至宝方，见天气蒸热，一则不解其故，二来不知地名，特拜问指教一二。”那老者却才放心，又请悟空将师父师弟一并请来入坐，行者欢喜，把手向大路上一招，三藏即同八戒、沙僧，牵白马，挑行李近前，都对老者作礼。老者见三藏丰姿标致，八戒沙僧相貌奇稀，又惊又喜，只得请入里坐看茶。

三藏称谢道：“敢问公公，贵处遇秋，何返炎热？”老者道：“敝地唤做火焰山，无春无秋，四季皆热。”三藏道：“火焰山却在那边？可阻西去之路？”老者道：“西方却去不得。那山离此有六十里远，正是西方必由之路，却有八百里火焰，四周围寸草不生。若过得山，就是铜脑盖，铁身躯，也要化成汁哩。”三藏闻言，大惊失色，不敢再问，斜眼间却见屋内走进了那个俊秀的少年男子。那少年也一眼觑见了三藏，三藏虽不年轻，却也着实俊美，不免盯着三藏，打起了眉眼官司。

行者问了明白，寻到了翠云山芭蕉洞，但见那两扇门紧闭牢关，洞外风光秀丽。行者上前叫门，呀的一声，洞门开了，里边走出一个毛儿女。行者上前迎着，合掌道：“女童，此洞中可住着位铁扇仙么？”那毛女道：“这芭蕉洞内却无个铁扇仙，只有个铁扇公主，又名罗刹女，乃大力牛魔王妻也。”

行者闻言，大惊失色，心中暗想道：“又是冤家了！当年伏了红孩儿，说是这厮养的，怎生借得这扇子耶？说不得，也只有厚着颜面试上一试了！”因向那毛女道：“累你转报公主一声。我本是东土来取经的孙悟空和尚，在西方路上，难过火焰山，特来拜借芭蕉扇一用。”话音未落，已被吹走。那大圣长叹一声道：“好利害妇人！怎么就把老孙送到这里来了？等我下去问灵吉菩萨一个消息，好回旧路。”正踌躇间，听得不远处隐隐有钟声传来，急下山坡，循声径至一处禅院。院墙高耸，其内钟声已止。悟空轻轻一踪，翻身跃入禅院中，但见是一处清净庭院，正对着一间禅房。悟空来到禅房窗下向内观瞧，却见房内布置简朴，正中一张蒲团之上，端坐着灵吉菩萨，借来了定风珠。

虽有定风丹，也只讨来了一把假扇子。行者来积雷山，寻牛魔王，忽见松阴下，有一青年公子，手摇一把折扇，翩翩而来。大圣闪在怪石之旁，定睛观看，那公子怎生模样——
夭夭倾国色，灼灼桃李华。貌若潘安，颜如何郎。香肤柔泽，素质参红。秀鬓堆青别高冠，美目蘸绿横秋水。锦衫半透腰身俏，玉袍紧裹后庭娇。说什么婉兮娈兮，真个是似玉如花。风流倜傥剑眉舒，赛过宋玉与子都。

那公子渐渐走近石边，大圣躬身施礼，缓缓而言曰：“施主何往？”那公子抬头见大圣相貌奇异，勉强答道：“你是何方来者？敢在此间问谁？”大圣躬身陪笑道：“我是翠云山来的，初到贵处，不知路径。敢问施主，此间可是积雷山？”那公子道：“正是。”大圣道：“有个摩云洞，坐落何处？”那公子道：“你寻那洞做甚？”大圣道：“我是翠云山芭蕉洞铁扇公主央来请牛魔王的。”走出高大剽悍一人，正是当年的结义长兄大力牛魔王，行者心中霎时如打翻了五味瓶，竟忘了上前招呼行礼。

大圣拉过牛王的大手，面红道：“实不相瞒，小弟我心中早已暗许了旁人……”牛王闻言立时变色，双目炯炯如喷火般，道：“我早该猜到，原本于你心中我便只是玩物一般，今日还要再将我戏耍，真真欺人太甚！”言罢已是满眼噙泪。大圣忙道：“小弟绝无戏耍大哥之心，只是自那日被我师父从五行山下救出，我即暗下心誓，要拼死保护此人直至西天，以抱恩德。”
牛王心如刀割，道：“这么说来，你是看上这个老和尚了！”大圣不知如何作答，片刻后只道：“大哥，求你看在你我兄弟一场的情面上，帮我借得那芭蕉扇……”话未说完，已被牛王怒喝打断：“休想！你难道真拿我作傻子看待不成！猢狲，你死心便是！”

另一方面，三藏心里登时一紧，砰砰跳将起来。又有半刻，那两人终于走到唐僧一行身前，那少年名唤万化因的，跑得满头汗水，顾不得喘歇，直上前拉住三藏的手叫了声“哥哥”，已是带了哭腔，道：“我左等右等不见你来，到了你借宿的老者家问过方知你已离去。这般匆匆不告而别，难道哥哥嫌弃我了不成？”三藏满面尴尬，抬首一看万化因身后，怯生生跟着的正是自己早间见到的金发少年，但见其色若春花，我见犹怜，三藏心内更是酸楚。

说时迟那时快，牛王已抽起宝剑，冲下云头，落在三人身前喝道：“居中这人，可是唐朝的和尚不是？”三藏见其面目狰狞，朗声道：“正是贫僧，敢问……”不等三藏问完，那牛王宝剑已出手，寒光闪处，直向三藏刺去。但听得一声惨呼，电光火石间，万化因由身旁抢上前来掩护三藏，牛王的宝剑已穿入万化因的胸膛。

“贼牛拿命来！”那悟空一棒挡开了宝剑，紧跟着旋风暴雨般一顿急攻，面赤如燃，愤泪交加，下下皆是不顾性命的杀着，将个牛王逼得剑法大乱，连连退了四五十步，两人战到了半空之中。原来悟空紧力追赶，终是慢了一步，赶到时正见牛王一剑刺下，因是背对，悟空只当是唐僧已然遭难，又见鲜血满地，故而怒恨已极，要与牛王同归于尽。

那一边，牛王杀唐僧不成，又见悟空这般拼命地打法，完全要置自己于死地，更是怨忿，遂使身法还击。牛王本来便比悟空学艺早，悟空又全失了理智，渐渐牛王抢了上风。正此时，听得有人喊：“大师兄，待我们来出助你！”却是八戒和沙僧从摩云洞赶回。“你们来得忒迟了，快来与我同杀了这贼牛为师傅报仇！”八戒与沙僧闻言大惊，也来不及细问，加入阵仗中一起大战牛魔王。霎时间直杀得天昏地暗，那牛王法力高强，三兄弟联手仍是与他斗个平手。

他几个这番赌斗，惊得那过往虚空，一切神众与金刚、六甲六丁都来围困魔王。那魔王公然不惧，反是越战越勇，众神观战，齐道：“大力王，且住手。唐三藏西天取经，无神不保，无天不佑。快将芭蕉扇来扇息火焰；不然，上天责你罪愆，定遭诛也。”牛王此刻已成众矢之的，索性全不理睬，拚命捐躯，斗经五十余合，抵敌不住，败下阵来。
那老牛未料事局以到这般地步，恨怒不及。见那四面八方都是佛兵天将，却是天罗地网，不能脱命。正在仓惶之际，又有托塔李天王并哪吒太子，领鱼肚药叉、巨灵神将，幔住空中，叫道：“吾奉玉帝旨意，特来此剿除你也！”牛王急了，依前摇身变做铁牛真身，使两只铁角四下冲突。